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职位描述
其它兼职类
职位类别: 其它兼职类
岗位职责: 1、负责组建及管理销售团队,带领团队成员开发中高端客户,帮助客户制定资产配置方案,完成销售目标。 2、根据公司总体的业绩目标,负责带领团队推动实施各项产品的销售及后续跟进,以达成分公司整体业绩目标; 3、负责高净值直接客户的开发、维护、二次开发,为客户提供资产配置等金融服务;满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度; 4、为客户提供专业的咨询服务,了解客户的购买愿望,介绍自己的产品的优点和特点。 任职要求: 1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历, 2、5年以上金融机构理财产品销售经验,3年以上团队管理经验且业绩良好; 3、熟悉金融业务,信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持; 5、具有优秀的组织计划及管理能力,具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识,能够对市场准确的定位并有效制定战略计划; 6、具有良好的行业资源或丰富的高端客户资源者优先。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 北京格上理财顾问有限公司
- 公司状态: 在业
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室
- 企业规模: 50-99人
- 法人代表: 安立欣
- 注册资本: 2290.951万人民币
- 注册时间: 2007年11月26日
- 注册号: 110105010640825
- 统一社会信用代码: 91110105669942649T
- 组织机构代码: 669942649
- 登记机关: 朝阳分局
- 注册地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室
- 营业期限: 2007-11-26至2057-11-25
- 核准日期: 2018年03月27日
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经营范围:
投资顾问;经济贸易咨询;企业管理咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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企业简介
北京格上理财顾问有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 200-500人
- 性质: 民营
- 当前职位: 理财团队总监
北京格上理财顾问有限公司(以下简称"格上财富")成立于2007年,经过十年发展,格上财富已经成为为中国高净值个人及机构投资者提供一站式的资产配置与财富管理服务的专业机构。格上于2014年在基金业协会登记为私募投资基金管理人,是基金业协会的会员。旗下全资子公司拥有证监会颁发的公募基金销售资格,是基金业协会的联席会员。 凭借着专业优势以及良好的业界口碑,格上财富多次荣获 "中国最佳独立财富管理公司"、"中国独立财富最佳品牌"、" 最具研究实力财富管理公司"、"卓越财富管理机构"等专业奖项。 格上财富一直秉承着"宁可丢失客户,也不丢失客户的钱"的极致受托人精神为中国高净值人士提供综合性一揽子的金融服务方案,从全球范围内为客户甄选经得起深度研究和市场考验的精品,让研究能力从产品创新、资产配置、风险控制、投后管理、客户服务等各个方面为客户持续创造价值。 目前格上财富产品线已覆盖了阳光私募基金、公募基金、私募股权基金、海外基金、固定收益类、信托等金融理财产品。同时,格上财富依靠研究优势,秉承财富管理行业的工匠精神和极致受托人精神,打造了在中国财富管理行业的TOP级产品阵列——格上"精选"系。成功运作了超过20只FOF母基金,涉及8大投资策略,为多元化、综合性的资产配置奠定了坚实的产品基础。 格上财富始终坚信,在为客户进行资产配置的过程中,坚持以更高的标准在全市场各类资产和管理人当中优中选优,是财富管理行业"极致受托人精神"的基础,我们坚定相信财富因"精选"而恒久!
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