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职位描述
职位类别: 投资顾问
理财规划师 岗位职责: 1.协助领导完成部门的日常管理,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料; 2.根据客户的需求,帮助客户指定资产配置方案,提供专业的理财建议咨询与服务,相关项目分析及投资管理; 3.收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系; 4.完成上级领导指定的销售目标,且按时保质的完成销售报告; 5.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、积极得为客户提供各类金融产品; 任职要求: 1.本科或以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑; 2.有相关工作经验,银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑; 3.具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力; 4.具有有效开发客户资源的能力,有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励; 5.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 淳石资产管理(宁波)有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地址: 宁波杭州湾新区兴慈一路290号2号楼201室
- 企业规模: -
- 法人代表: 张巍炜
- 注册资本: 1150万人民币
- 注册时间: 2017年04月01日
- 注册号: 330218000042900
- 统一社会信用代码: 91330201MA28YL457B
- 组织机构代码: MA28YL457
- 登记机关: 宁波市市场监督管理局杭州湾新区分局
- 注册地址: 宁波杭州湾新区兴慈一路290号2号楼201室
- 营业期限: 2017-04-01至2037-03-31
- 核准日期: 2018年12月25日
-
经营范围:
资产管理、投资管理。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务]
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企业简介
淳石资产管理(宁波)有限公司
淳石资本 成立于2017年,创始团队均来自著名美国纽交所上市的财富管理机构,在金融行业深耕多年,拥有深厚的行业经历和丰富广泛的金融资源。公司定位于多层次服务家族财富客户、机构客户及高净值客户。在投资领域,淳石资本深耕于地产基金并深层次探索“中国黑石”模式。另外重点关注及孵化“新教育”、”精细化工“等领域的价值投资机会,寻求跨界资源整合与产业化发展。通过客观严谨的风控体系与资产价值挖掘,为不同资产匹配不同偏好需求的资金。公司立志成为资产管理行业有情怀,有追求的领跑者! 板块业务分类 房地产基金 证券投资基金 私募股权基金 投资银行基金 其他固收类基金 房地产+房地产上下游母基金 股东背景介绍 东方资本是国内领先的综合性资产管理集团,总部位于深圳,在北京、上海、甘肃等地设有多家分支机构。 集团业务涵盖并购重组、基金管理、市值管理等多个领域,致力于为客户提供独身定做的专业化资本解决方案及项目系统服务。 集团专家团队拥有良好的投资理念、深厚的行业洞见、丰富的资本运作经验。 集团更进行了深度的投研一体化和合规化建设,先后服务于国内上百家企业,能够为企业提供综合的资本运作解决方案。 集团资产运作规模迄今超过200亿元,与多家上市公司建立了良好的沟通机制,拥有兼并重组的优质平台资源以及各类项目资源。
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