金石财策(北京)顾问有限公司

金石财策，前身为精诚厚德（北京）投资管理有限公司，成立于2011年，团队核心成员来自中国平安综合金融创始团队。是国家开发银行国投信托在财富管理业务唯一合作机构，也是国内目前唯一一家致力于财富管理行业理财顾问专业化转型升级的公司，以成就理财顾问专业价值为己任！拥有丰富的行业资源与国际金融人士专业协会（ISOFP)、瑞信、德勤、新加坡银行、普华永道、国投、新华社等国内外多个行业顶级机构合作。多年来凭综合的财富管理能力、严苛的风控体系、审慎的产品设计、专业的投后管理，赢得享誉行业的口碑及理财师和客户的信赖。 我们是一家中国创新的理财顾问服务商。帮助理财顾问管理复杂的中后台运营体系，使其更专注于核心业务的发展。与我们建立并开启高效协作的模式，将全面释放理财顾问的精力与专业潜能。 秉持审慎的经营哲学，我们全面采集优质金融服务资源，搭建以领域专家为核心的智库体系，协助理财顾问为客户提供个性化的理财建议，以及完整生命周期的综合财富管理。 目前，我们已经为数百名国际认证财富管理师提供了专业可靠的流程服务与“1+N”领域专家的协作。为国内外客户配置资产逾60亿元，因专业审慎的工作风格而广受信赖。 我们拥有沉淀了22年理财经验的专业顾问团队，拥有丰富的高净值客户及机构服务经验。团队核心成员来自国内大型金融机构、律师事务所、咨询机构等。 凭借着先进的经营管理理念，严密的风险管理体系，严谨的财富规划方案，我们在行业中具有较高的专业美誉度。2017年，获得了知名机构数千万元A轮投资。