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袁 先生
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职位描述
投资顾问
职位类别: 投资顾问
工作职责: 1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务 2、通过与客户沟通,了解客户财务方面存在的问题及理财方面的需求 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求能力分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值 5、协助客户开立账户及一系列后期服务 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务,理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系 任职要求: 1、在金融机构工作2年以上,具备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力; 2、拥有财会、金融、经济学、法律大学本科以上学历。接受过专业培训,包括财务报表分析、保险计划、投资计划、税务计划、风险管理、营销策略等六大核心课程; 3.至少要精通两个领域,比如说基金和保险,必须具备综合金融知识; 4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德;
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工作地点
广东省东莞市南城区中盛商务大厦331
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东莞市万薪人力资源管理有限公司
东莞市万薪人力资源有限公司是经东莞市劳动局批准,东莞市工商局备案的一家专业致力于劳务咨询,劳务管理及劳务派遣为主的企业,同时也是响应东莞市政府“大力发展服务外包新兴产业,重点发展服务外包龙头企业”号召获准成立的专业人力资源服务机构,隶属于六千年实业发展(香港)有限公司。公司位于东莞市南城区莞太大道丝绸大厦。 自2010年成立以来,始终坚持 “山高人为峰”的经营理念,秉承“务实、专业、诚信”的六千年精神,以“合作多赢”为管理理念、以专业化、规范化、品牌化的精神领航人才市场,在构建全方位人力资源服务体系的基础上,以前瞻的战略视野,不断探索和变革企业的运营体制和业务模式,加强实用型人力资源研发,致力于为客户提供优化的产品组合和系统的解决方案。万薪人力资源期待与您的合作
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