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李小姐
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职位描述
理财顾问/财务规划师
职位类别: 理财顾问/财务规划师
岗位职责: 1.分析和评估客户的财务状况、明确客户的愿望与目标、最终帮助客户制订出可以实现其愿望与目标的合理可 操作的方案,包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。 2. 负责带领理财团队,通过渠道开发、会议组织、理财讲座等扩大业务机会; 3、负责开发拓展高端财富管理客户,维护与客户之间的良好关系。 任职要求: 1、大专及以上学历,对财富管理和金融投资、理财感兴趣,从事过金融、财经及实体企业等相关工作、有个人及家庭理财经验 2、具有良好的职业道德和团队精神。 3、会说粤语优先;有留学经验优先。 晋升机会: 1、工作优秀者可有机会成为业务精英、联席董事和到香港公司深造、工作或移民香港。 2、作为知名的第三方理财金融机构,今后集团发展的重点在深圳东莞及大陆城市,具有良好晋升机遇,能为有能力、有魄力的人才提供了更好的发展空间。 3、公司为符合条件顾问提供下列优厚福利待遇: (1)提供系统性专业培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)、形式多样(讲座、三方合作论坛以及香港课程培训,到知名金融机构参观、学习)。 (2)提供多种旅游奖励计划,包括国内外旅游和培训。 工作地点:东莞市南城区鸿福路200号海德广场2栋1904 工作时间:周一至周五,9:30-17:30较多时候可灵活支配时间。
- 年龄要求: 18~35岁
- 语言要求:不限
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工作地点
广东省东莞市南城区鸿福路海德广场B栋1904
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工商信息
- 公司名称: 东莞市飞越投资咨询有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 地址: 东莞市南城街道鸿福路200号海德广场B栋1904
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 胡汉邦
- 注册资本: 100万人民币
- 注册时间: 2017年07月18日
- 统一社会信用代码: 91441900MA4WUMNM3J
- 组织机构代码: MA4WUMNM3
- 登记机关: 东莞市市场监督管理局
- 注册地址: 东莞市南城街道鸿福路200号海德广场B栋1904
- 营业期限: 2017-07-18至无固定期限
- 核准日期: 2019年04月10日
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经营范围:
商务咨询;实业投资;投资咨询;移民咨询服务;出国留学信息咨询;企业管理咨询;企业营销咨询;经营信息咨询(不含限制项目);市场营销策划;企业品牌策划;房地产中介服务;接受合法机构委托从事信息技术流程外包服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
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企业简介
东莞市飞越投资咨询有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 港资
- 当前职位: 海外投资移民顾问
东莞飞越投资咨询有限公司——专业的第三方资产管理投资顾问公司,为客户提供全球和地区性投资理财咨询服务,服务范围包括理财策划、资产管理、退休计划及风险管理,合作产品供应商为全球500强金融机构。我们旨在针对客户不同的财务目标,定制一系列专业、专属、安全的投资理财策划方案,为客户提供优质的服务。是康宏环球控股有限公司指定战略合作伙伴,隶属ONE ASSET MANAGEMENT。 CONVOY FINANCIAL GROUP康宏环球控股有限公司(“康宏”;股票代码:1019.香港)成立于1993年,自2010年在香港联合交易所上市。康宏是香港首屈一指的理财顾问公司,是中华地区***规模的第三方独立理财公司。目前公司主要发展三大业务:投资理财,金融产品,金融科技。 ONE ASSET MANAGEMENT (ONE TEAM )是康宏环球***的团队——一个拥有超过300个顾问的成熟团队。拥有强大的基础和提供经验丰富的投资理财服务,团队业绩占公司21%,人数占14%,这些都是 团队在公司领先的基准。 公司主要从事第三方理财服务,业务涉及全球基金定投,人寿、重疾保险、证券(香港保险比大陆有较高性价比,香港证券可投资全球股票),香港或其它国家投资移民,信托等。第三方理财服务独立于银行、保险、证券等金融机构,非单纯销售金融产品,而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财服务。 公司不仅是一家专业的理财服务公司,更是一个有志从事专业理财服务人士的摇篮,我们不仅为理财师提供专业的培训、强大的产品平台,更为理财师的事业发展提供良好的晋升空间,目前公司已拥有一批精心培养的优秀理财师团队。 理财师未来的发展有着巨大的空间。
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