客户理财部理财顾问

职位类别： 理财顾问/财务规划师

职责描述：

1. 完成公司制定的新增市值、产品销售等业务目标； 

2. 服务公司分配的存量客户，提升客户体验； 

3. 挖掘新增、存量客户业务需求，转化业绩成果； 

4. 持续学习，参与公司各项培训，不断提升自身的业务综合能力； 



岗位需求：

1. 一年及以上金融从业（销售类）经验优先考虑 ；

2. 资格证书（需国家认可证书）：证券从业资格 和基金从业资格； 

3. 了解证券经纪业务，具备从业所需的交易、投资、基金等相关知识，了解营销方面的客户心理，具备良好的沟通协调能力。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限