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茹小姐
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职位描述
投资顾问
职位类别: 投资顾问
岗位职责: 1)根据客户的资产规模及其能承担风险能力,站在客户的角度为其提供专业的理财规划服务; 2)定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系; 3)真诚地了解客户需求,真实传递项目配置,从根本赢得高净值客户的忠实追随,维护好客户关系; 4)紧跟市场步调,通过开放式的金融产品平台,用专业的素养和开阔的视野,为客户量身定制个人理财规划; 5)负责协助团队开拓市场业务,完成个人及团队业绩指标。 职位要求: 1)金融/经济、工商管理类专业及有相关行业经验优先考虑; 2)本科及以上学历,优秀者可放宽要求,有海外工作或留学经验优先考虑; 3)持有保险经纪人证或CFP/CFA、CHFP等金融类证书者优先考虑; 4)具有金融、医疗、法律、教育等行业经验,熟悉各类金融产品,善于产品分析和维护客户关系; 5)对高端理财咨询市场感兴趣,热爱金融事业,并有信心长期立志于金融业的发展; 6)个人亲和力强,性格乐观开朗、抗压能力强,工作态度积极,有责任心; 7)具有良好的市场开拓能力,优秀的客户关系管理和营销技巧; 8)精通英语和粤语者优先考虑; 9)具备良好的沟通、协调、理解和管理能力,有较强的团队合作意识,敢于挑战,目标感强; 10)具有勤奋,认真,有创业情怀,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高的目标。 福利待遇: 1)五天工作制,双休,弹性工作时间,享有国家规定节假日; 2)优厚的薪酬福利体系:底薪+无封顶提成+补贴+季度激励国内外旅游+季度激励奖金;(注:佣金是金融行业收入的大部分,业绩能力优秀者通常综合月收入过万) 3)部门团队定期活动:户外拓展、沙龙聚餐、海内外旅游等; 4)完善的岗前培训、在职带薪培训和提升拓展活动; 5)能者多劳多得,具有良好的晋升机会; 6)表现优秀者,公司可提供“优秀人才计划”,可到香港发展; 7)公平公正简单的工作环境,没有办公室政治。公司是舞台,展现个人能力全凭实力; 8)提供多种旅游奖励计划,包括国内外旅游和培训。 职业发展与规划: 职业前景:建立个人事业的平台,拥有自己的理财团队,每名雇员都会得到重视,每个人都将拥有广阔的职业发展空间; 工作环境:舒适的办公环境,良好的工作氛围,互帮互助的学习热潮; 职位培训:一经录用,公司将提供业内优绩专业化的免费课程培训,由具有多年丰富理论及实战经验的香港讲师高层管理人员主讲; 晋升机制:我们提供规范的员工晋升机制,以及人才选拔和培养机制。作为第三方理财金融机构,今后公司发展的趋势在大陆多个城市,公司为优秀人才提供获取股份的机会,为努力上进的你提供更好更高的发展空间。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工作地点
广东省江门市蓬江区万达中心写字楼A座16楼1612
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工商信息
- 公司名称: 深圳市前海辰宇投资咨询有限公司江门分公司
- 公司状态: 在业
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
- 地址: 江门市蓬江区天宁路1号二楼(自编)202室H区01号工位
- 法人代表: 黄县委
- 注册时间: 2018年08月23日
- 统一社会信用代码: 91440703MA52666F8R
- 组织机构代码: MA52666F8
- 登记机关: 广东省江门市蓬江区市场监督管理局
- 注册地址: 江门市蓬江区天宁路1号二楼(自编)202室H区01号工位
- 营业期限: 2018-08-23至无固定期限
- 核准日期: 2018年08月23日
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经营范围:
受隶属公司委托,在隶属公司经营范围内开展相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
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企业简介
深圳市前海辰宇投资咨询有限公司江门分公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 民营
- 当前职位: 理财规划师
深圳市前海辰宇投资咨询有限公司江门分公司为全国领先的国际私人财产管理机构,为客户提供教育规划、养老规划、环球投资、风险管理、家族信托传承及企业融资上市服务。 随着现今中国个人财富积累的快速提升,越来越多人意识到今早开始优化资产配置,不但能达到资产增值的目的,还可以有效抵制市场波动及通货膨胀带来的资产贬值。 辰宇通过一站式资产配置,提供全方位金融服务,携手众多国内外知名的律师事务所、会计师事务所、私人银行、保险机构、基金券商、信托机构等合作伙伴,打造全方位“1+N”的国际私人资管服务平台,致力于解决个人、家庭及企业的多样化财富管理需求。
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