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职位描述
金融/经济研究员
投资顾问
理财顾问/财务规划师
职位类别: 金融/经济研究员 投资顾问 理财顾问/财务规划师
【职位描述】: 1、根据公司客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财规划方案,推荐合适的理财产品或产品组合; 2、通过调整各种金融理财产品的比重,实现资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值、升值; 3、定期与公司客户联系,向报告报告其理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务,理财产品及金融市场动向,维护与客户之间良好的信任关系; 4、服务于有理财需求的家庭或个人,为其提供全方位的金融理财服务,其理财产品包括各种金融衍生品的投资、储蓄和保障类产品投资; 【要求:】 1、热情积极,有耐心,为人乐观有责任感,学习能力强,有团队精神; 2、全日制大专及以上学历,应届毕业生均可,具有良好的心理素质及良好的沟通能力; 3、感兴趣并且愿意尝试从事金融、保险、银行、证券、基金等、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业; 4、会讲粤语或有海外留学经验者优先。 【待遇福利:】 (1)免费提供系统性专业培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括金融知识培训、实践技巧、沟通交际培训等)、形式多样(讲座、三方合作论坛以及香港课程培训,到知名金融机构参观、学习); (2)免费提供国内、外专业理财培训,以及国际注册理财规划师CFP的培训、考证; (3)表现出色可享受优厚的佣金、达标奖 ,业绩优秀者可获得国内外的旅游 ; (4)公司为业绩表现优秀者办理专才引入计划, 具有广阔的发展前景及良好晋升机会,可到香港公司工作。 工作地点:东莞市南城区鸿福路200号海德广场2栋1904 工作时间:星期一至星期五 9:30-17;30 法定节假日放假
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工作地点
广东省东莞市南城区鸿福路海德广场B栋194
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工商信息
- 公司名称: 东莞市飞越投资咨询有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 地址: 东莞市南城街道鸿福路200号海德广场B栋1904
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 胡汉邦
- 注册资本: 100万人民币
- 注册时间: 2017年07月18日
- 统一社会信用代码: 91441900MA4WUMNM3J
- 组织机构代码: MA4WUMNM3
- 登记机关: 东莞市市场监督管理局
- 注册地址: 东莞市南城街道鸿福路200号海德广场B栋1904
- 营业期限: 2017-07-18至无固定期限
- 核准日期: 2019年04月10日
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经营范围:
商务咨询;实业投资;投资咨询;移民咨询服务;出国留学信息咨询;企业管理咨询;企业营销咨询;经营信息咨询(不含限制项目);市场营销策划;企业品牌策划;房地产中介服务;接受合法机构委托从事信息技术流程外包服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
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企业简介
东莞市飞越投资咨询有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 港资
- 当前职位: 投资研究员
东莞飞越投资咨询有限公司——专业的第三方资产管理投资顾问公司,为客户提供全球和地区性投资理财咨询服务,服务范围包括理财策划、资产管理、退休计划及风险管理,合作产品供应商为全球500强金融机构。我们旨在针对客户不同的财务目标,定制一系列专业、专属、安全的投资理财策划方案,为客户提供优质的服务。是康宏环球控股有限公司指定战略合作伙伴,隶属ONE ASSET MANAGEMENT。 CONVOY FINANCIAL GROUP康宏环球控股有限公司(“康宏”;股票代码:1019.香港)成立于1993年,自2010年在香港联合交易所上市。康宏是香港首屈一指的理财顾问公司,是中华地区***规模的第三方独立理财公司。目前公司主要发展三大业务:投资理财,金融产品,金融科技。 ONE ASSET MANAGEMENT (ONE TEAM )是康宏环球***的团队——一个拥有超过300个顾问的成熟团队。拥有强大的基础和提供经验丰富的投资理财服务,团队业绩占公司21%,人数占14%,这些都是 团队在公司领先的基准。 公司主要从事第三方理财服务,业务涉及全球基金定投,人寿、重疾保险、证券(香港保险比大陆有较高性价比,香港证券可投资全球股票),香港或其它国家投资移民,信托等。第三方理财服务独立于银行、保险、证券等金融机构,非单纯销售金融产品,而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财服务。 公司不仅是一家专业的理财服务公司,更是一个有志从事专业理财服务人士的摇篮,我们不仅为理财师提供专业的培训、强大的产品平台,更为理财师的事业发展提供良好的晋升空间,目前公司已拥有一批精心培养的优秀理财师团队。 理财师未来的发展有着巨大的空间。
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