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职位描述

理财顾问/财务规划师

职位类别: 理财顾问/财务规划师

1、负责开发、服务、维护、发展高价值个人客户,分析和挖掘客户需求,促进客户开户和交易,完成营销目标;

2、为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等增值服务,做好客户风险偏好、财务状况评估等工作,根绝评估结果向客户推荐适宜的投资产品,与客户保持长期合作关系,开发新的经营增长机会; 

3、根据公司战略和市场计划,组织并策划营销活动开发新客户。


  • 年龄要求: 不限
  • 语言要求:不限

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工商信息

  • 公司名称: 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司
  • 公司状态: 存续
  • 行业: 资本市场服务
  • 公司类型: 股份有限公司分公司(上市)
  • 地址: 深圳市南山区粤海街道海德三道1126号卓越后海金融中心2503-2508,2601-2612
  • 企业规模: -
  • 法人代表: 魏辉
  • 注册资本: 0万人民币
  • 注册时间: 2015年12月29日
  • 注册号: 440301114767709
  • 统一社会信用代码: 914403003596632732
  • 组织机构代码: 359663273
  • 登记机关: 南山局
  • 注册地址: 深圳市南山区粤海街道海德三道1126号卓越后海金融中心2503-2508,2601-2612
  • 营业期限: 2015-12-29至无固定期限
  • 核准日期: 2018年08月21日
  • 经营范围:
    ^证券经纪;证券投资咨询;与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;金融产品代销。证券资产管理(限承揽),证券承销与保荐(限承揽)。

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企业简介

国信证券股份有限公司深圳泰九分公司

  • 行业: 其他
  • 规模: 若干人
  • 性质: 其他
  • 当前职位: 理财顾问
  国信证券深圳泰九分公司(以下简称泰九)成立于2003年。员工规模约500人,下辖国信证券深圳泰然九路营业部、海德三道营业部等九家营业部。国信泰九首创的证券服务品牌“金色阳光”,是唯一荣获“深圳市金融创新奖”的证券服务品牌,引领着中国证券经纪业务发展的潮流和方向。
目前,国信泰九凭借专业团队和创新进取精神,赢得了超70万客户的信任,我们立足于资本市场,致力于为个人投资者私募机构及各类投资机构、上市公司及
各类企业提供全方位的金融服务和投融资解决方案,致力于成为客户专业、贴心的伙伴。

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