私人银行个人理财业务

职位类别： 其它兼职类

职责描述：

1、通过各类渠道接触并筛选客户信息，积累有效客户，尤其是高端客户，促进客户规模的增长；



2、通过电销、约访、客户转介绍、渠道分销等形式，向合适的客户销售信托、有限合伙基金等形式金融产品，实现客户资产的增值，及理财目标；



3、组织或参与理财沙龙或讲座，宣传企业品牌和产品，积累客户同时促进成交；



4、为客户持续提供专业的理财规划和咨询服务，综合分析客户理财需求，实现良好的客户资源管理；



任职要求：



1、本科及以上，金融、市场营销相关专业优先，具备基金从业资格证书；



2、形象气质良好，有银行、基金、证券、保险等同业3年以上理财工作经验者优先；



3、热爱私人财富管理行业，以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划；



4、良好的业务开拓和沟通理解能力，具备较强抗压能力；



5、为人诚信，善于总结和学习，具备良好的团队合作精神。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限