国际理财规划师

职位类别： 投资顾问

工作职责：
1、根据客户的资产规模、生活目标以及其能承担的风险能力，为客户提供专业的理财计划方案，甄选合适的理财产品；
2、通过基金、保险、债券等金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，让客户的资产能够在安全、稳健的基础上保值升值；
3、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
4、根据行业经验，为客户量身定制固定收益类、基金类、股权类、保险投资类等方式的投融资产品，具有收益率高、风险可控、操作简单、周期灵活等特点；
5、通过开放式的产品平台，为客户提供涵盖多种资产类别、行业领域的产品。
（目前偏重全球资产配置：海外基金、环球债券、香港保险、家族信托、海外房产、移民等）
招聘要求：
1、金融学、经济学、会计、市场营销学等相关专业；
2、具备一定的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
3、善于对宏观经济形势进行分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
4、具有严密的逻辑思维、分析判断能力和沟通能力；
5、取得金融业专业资格认证者优先。 
 
工作地址：

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限