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职位描述
理财顾问/财务规划师
理财
职位类别: 理财顾问/财务规划师
岗位职责: 1)开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标. 2)了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合. 3)根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案。 4)向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。 5)处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料。 6)欢迎对金融行业感兴趣的求职者!有无经验均可 福利待遇: 1、公司提供系统性的培训,专业(包括入职培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)、形式多样(讲座、三方合作论坛). 2、公司提供多种旅游奖励计划,包括市内外、国内游及海外游。 3、公司提供季度聚餐、生日礼物。 工作地址: 深圳市福田区
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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企业简介
康宏环球控股有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 500-1000人
- 性质: 民营
- 当前职位: IFA独立理财顾问
康宏环球控股有限公司(股份编号:1019.HK)为香港最大的上市独立理财顾问公司,在香港丶澳门及 中国的营运地区提供财务策划丶保险丶资产管理丶强积金及借贷业务。透过拓展产品种类和营运地 区,我们致力帮助客户实现其财务目标,矢志成为亚洲领先金融服务集团。 发展历史 康宏於1993 年成立,由一间十人小公司,迅速发展至一间拥有1,600 个专业理财顾问的上市企业, 并於2010 年於香港联合交易所上市。透过提供超过1,000 多种金融及保险产品,我们为客户提供广 泛的产品组合及全面的金融解决方案。 发展策略 2013 年,康宏开展了借贷业务,使我们能够为客户提供更全面的金融服务;此外,我们在2014 年向 母公司收购资产管理业务。展望未来,我们将实行双轨发展策略-即扩大产品种类及拓展亚洲的经营 地区,从而帮助客户实现其理财目标,达至成为亚洲领先的金融服务集团愿景。 为什么选择康宏? 工作环境轻松愉快,团队精神浓厚,互相彼此尊重。和谐气氛,团队相处融合, 乐于助人。还有更好的发展空间。文化氛围好,人际简单。充满正能量,福利待 遇在同行业中算高。员工关怀好,公司目标价值统一。康宏为每位员工提供挑战 自己和发挥潜能的机会,正因为如此,我在这里获得了显著的职业发展和个人发 展。 我们乐于相互合作,提高服务质量,始终以精益求精为己任。 康宏的职位要求严格,但只要你才思敏捷、工作勤奋, 它会为你带来满满的成就和充满无限可能的职业生涯。 我们的服务 产品咨询 Product Consulting 理财策划 Financial Planning 离岸安排 Offshore Arrangement 资产管理 Asset Management 退休计划 Retire Planning 风险管理 Risk Management 储蓄计划 Saving Planning 税收筹划 Tax Planning 考试规划 Education Planning 财产分配与传承 Distribution of Property Inheritance
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